024年是國內高空作業(yè)平臺租賃市場(chǎng)發(fā)展很重要的一年，一方面，租金價(jià)格及出租率齊跌；另一方面，新機內銷(xiāo)首次止漲轉跌，十年內保有量增幅大幅放緩。
因此，我認為2024年是自2015年后市場(chǎng)迅猛發(fā)展的高空作業(yè)平臺市場(chǎng)，首次進(jìn)入下行周期的拐點(diǎn)之年。
我將以三篇系列文章，總結一下2024年高機租賃市場(chǎng)，以及為何2024年是下行拐點(diǎn)之年，同時(shí)，預判一下2025年市場(chǎng)前景。
2024年全國固定資產(chǎn)投資同增3.2%，其中制造業(yè)同增9.2%，基建投資同增4.4%，房地產(chǎn)投資同降10.6%。
據宏信建發(fā)官網(wǎng)數據：2024年，租賃應用場(chǎng)景中工業(yè)（裝備制造、電力船舶、倉儲物流等）占比47.5%，較23年微降0.5pct；而基建/市政占比則下降了3.5pct，僅占24.5%；商業(yè)/住宅項目占比基本持平；其他運營(yíng)類(lèi)應用則增長(cháng)了3pct，占比13.0%。
顯然，高機弱周期產(chǎn)品屬性推動(dòng)著(zhù)其應用場(chǎng)景不斷多元化，受基建/房產(chǎn)等市場(chǎng)變化的影響有限。但是，工業(yè)類(lèi)等非建筑應用拓展空間已接近天花板，難有較大突破。而對比歐美高機建筑業(yè)應用場(chǎng)景（歐洲58%、美國76%），國內建筑業(yè)市場(chǎng)應用仍有較大成長(cháng)空間。
據工程機械協(xié)會(huì )官微數據：2024年主要高機主機廠(chǎng)內銷(xiāo)8.65萬(wàn)臺，同比大跌33.4%，由于有超30%高機主機廠(chǎng)銷(xiāo)量未統計內，預計2024年全年高機內銷(xiāo)約11萬(wàn)多臺。
2023年，IPAF報告稱(chēng)中國保有量53萬(wàn)臺，而設備管理協(xié)會(huì )公布數據約78萬(wàn)臺，基于此預計至24年底，國內十年內高機保有量約63~88萬(wàn)臺，同比增幅約13%~19%之間，2024年保有量增幅率低于2023年。
以設備管理協(xié)會(huì )88萬(wàn)臺數據看，2024年我國高機保有量已接近美國86萬(wàn)臺，遠超2023年歐洲十國36萬(wàn)臺。
如果按照兩個(gè)協(xié)會(huì )數據估算：2024年，中國MEWP人均保有量約為4.5~6.3臺/萬(wàn)人，遠不及2023年美國26.0臺/萬(wàn)人和歐洲十國9.6臺/萬(wàn)人。但是，長(cháng)三角/珠三角等重點(diǎn)地區的人均約12.0臺/萬(wàn)人，已超2023年歐洲十國9.6臺/萬(wàn)人。
早在2005年，卡特彼勒華北/東北代理商威斯特，就曾以租賃店模式推廣過(guò)高機租賃，但出租率很低，更無(wú)法規?；?，其最終的原因是高空作業(yè)平臺具有典型的高經(jīng)濟發(fā)展之下的人工替代產(chǎn)品屬性。2005年租不出去而2015年高機市場(chǎng)爆發(fā)就是10年間我們國家的經(jīng)濟快速地發(fā)展所致。
以2024年我國GDP134.9萬(wàn)億元計算，單位GDP高機保有量約在3.2~4.5臺/億美元之間，已超過(guò)2023年美國3.1臺/億美元，更遠超2023年歐洲十國的2.1臺/億美元。
雖然，如上文所述，與歐美等國相比，我國高機建筑業(yè)應用場(chǎng)景仍有較大增長(cháng)空間，但是，2024年中國建筑業(yè)附加值MEWP覆蓋率約為7~9.8臺/億元，已接近2023年美國13.4臺/億元的水平，考慮到中美建筑業(yè)場(chǎng)景占比以及施工工藝等差異，2024年中國高機建筑業(yè)覆蓋率估計已接近美國市場(chǎng)。
簡(jiǎn)言之，2024年國內銷(xiāo)量大跌，保有量增幅放緩，以及人均保有量、單位GDP保有量以及建筑業(yè)覆蓋率等核心指標已接近美國，遠超歐洲市場(chǎng)等情況去看，總體上我國高機市場(chǎng)供需關(guān)系已供大于求，尤其是長(cháng)三角/珠三角/京津冀等核心區域的市場(chǎng)供求結構性失衡加速。
據工程機械協(xié)會(huì )官微數據：2024年1-12月份，平均出租率指數602，較2023年下降9.6pct，較2022年下降了8.3pct。
據CR2財報數據：2024年宏信建發(fā)資產(chǎn)利用率73.8%，較2023年下降6.2pct，較2022年下降3.5pct。至2024年上半年，華鐵出租率75.9%，較2023年同期下降6pct；與2022年同期基本持平。
據某高機主機廠(chǎng)統計：截至24年三季度，中小租賃商剪刀車(chē)平均出租率74%，臂車(chē)80%。整體看，出租率呈現“前低后高”趨勢，臂車(chē)出租率高于剪刀。從區域看，華南、華東、華中等地區的出租率高于全國平均水平。
據工程機械協(xié)會(huì )官微數據：2024年1-12月份，租金價(jià)格指數環(huán)比以平均1.8%的幅度震蕩下滑，環(huán)比累計下降22.2%。其中，三季度平均跌幅加速至3.6%，9月底CR2官宣漲價(jià)，10月環(huán)比微漲0.8%、但11月份環(huán)比再次下跌3.7%；12月環(huán)比微漲0.7%；四季度平均跌幅2.2%，下跌趨勢有所收窄。
據某高機主機廠(chǎng)統計：截至2024年三季度，中小租賃商剪刀月租金平均降幅15%，高米數電臂車(chē)和柴動(dòng)臂車(chē)月租金平均降幅超20%。而剪刀與柴動(dòng)臂車(chē)平均日租金降幅超20%，電動(dòng)臂車(chē)日租金平均降幅約15%。
縱觀(guān)國內高機十幾年來(lái)快速地發(fā)展，2024年是首次出現下行跡象之年（除疫情期外）。一方面，雖然近些年來(lái)高機租金價(jià)格一直下跌，但我認為是正?；乇局芷诘膬r(jià)格回調，而今年租金下跌則更多由于市場(chǎng)供需失衡所致；另一方面，除22年疫情期外，首次出現出租率和銷(xiāo)量下跌，這更是下行周期開(kāi)始標志，
同時(shí)，從高機替代人工-人均保有量、經(jīng)濟發(fā)展-單位GDP保有量，以及建筑業(yè)應用-附加值覆蓋率，三個(gè)重要指標看，2024年均超過(guò)歐洲十國，接近美國市場(chǎng)，意味著(zhù)高機市場(chǎng)存量設備高企，市場(chǎng)供需失衡。
綜上所述，雖然高機具有多元化應用場(chǎng)景，是典型的弱周期類(lèi)租賃產(chǎn)品。但是，弱周期不代表沒(méi)有周期，2024年是自2015年后市場(chǎng)迅猛發(fā)展的高機市場(chǎng)，首次進(jìn)入下行周期的拐點(diǎn)之年，將進(jìn)入結構性下行周期。
國務(wù)院新聞辦公室4月28日舉行新聞發(fā)布會(huì )，國家發(fā)展改革委、人力資源社會(huì )保障部、商務(wù)部、中國人民銀行等相關(guān)負責的人介紹穩就業(yè)穩經(jīng)濟推動(dòng)高水平質(zhì)量的發(fā)展政策措施有關(guān)情況，并答記者問(wèn)。
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